Lato A

1. Gianni Ferrio - La Morte Accarezza A Mezzanotte - 5.39
2. Alberto Baldan Bembo - Mara-Jat's Love - 3.30
3. Alberto Baldan Bembo - Sawadi - 2.00
4. Augusto Martelli - Mood - 3.00
5. Riz Ortolani - Notte Al Grand Hotel - 3.19

Lato B

1. Armando Trovajoli - I Giovani Benvenuti - 5.38
2. Alberto Baldan Bembo - La Cortigiana - 3.00
3. Stelvio Cipriani - Mark Il Poliziotto - 2.39
4. Piero Piccioni - Blue Rhythm Festival - 3.46

Lato C

1. Armando Trovajoli - Sessomatto - 3.30
2. Gianni Ferrio - Ira Rhythm & Blues - 2.21
3. Riz Ortolani - I Travestiti - 2.50
4. Guido E Maurizio De Angelis - Ira Rhythm & Blues - 2.21

Lato D

1. Gianfranco Plenizio - Grigioperla - 3.12
2. Riz Ortolani - Serana E Lomunno - 2.40
3. Riz Ortolani - Il Ricordo Di Serena - 2.48
4. Gianni Ferrio - La Gabbia - 2.11
5. Augusto Martelli - One Fine Morning - 2.54